دو دوست که هر دو در یک شرکت حقوقی گران‌قیمت و قدرتمند کار می‌کنند، با زنانی ازدواج کرده‌اند که ساحره‌های امروزی هستند. اریکا، همسر لری، معتقد است که او توسط کارول، معشوقه قدیمی‌اش که او نیز در همان شرکت حقوقی کار می‌کند، به بیراهه کشیده می‌شود. اریکا تصمیم به اقدام می‌گیرد و یک شب پس از یک رابطه جنسی پرحرارت، لری به خواب می‌رود و شروع به خواب دیدن می‌کند. به زودی این خواب به کابوسی از سکس، خشونت، قتل و مرگ تبدیل می‌شود که خود او، دوستانش و همکارانش در شرکت حقوقی را درگیر می‌کند و به شکلی ترسناک واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد.

آلن کلی، تهیه‌کننده سینما، می‌خواهد فیلمی درباره دکتر کلر آرچر و داستان زندگی شگفت‌انگیز او بسازد. کلر به آلن علاقه‌مند می‌شود و آلن نیز نمی‌تواند در برابر این وسوسه مقاومت کند، بنابراین اکنون این رابطه پنهانی را از همسرش بث مخفی نگه می‌دارد. وقتی تحقیقات نویسنده فیلم‌نامه حقایق جدیدی را درباره قتل‌ها فاش می‌کند، کلر خطر را حس کرده و واکنش نشان می‌دهد.